环保行业研究——环保咨询行业-环评

　　环境影响评价(简称“环评”)，是指对工程项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。通俗说就是分析项目建成投产后可能对环境产生的影响，并提出污染防治对策和措施。环境影响评价具有“一票否决权”，凡是违反环境影响评价的规划不予审批，凡是不符合环境影响评价要求的建设项目不得实施。

　　根据《中华人民共和国环境影响评价法》规定，环评业务可分为规划环评与建设项目环评两类：

　　规划环评是指有关单位在编制的土地利用的有关规划，区域、流域、海域的建设、开发利用规划过程中组织进行环境影响评价，该阶段的环评，偏宏观，对总量、大的污染层面进行预测，偏定性。具体内容涉及影响、预测、妨害措施。

　　专项规划的环境影响报告书应当包括下列内容：

　　实施该规划对环境可能造成影响的分析、预测和评估;

　　预防或者减轻不良环境影响的对策和措施;

　　环境影响评价的结论。

　　建设项目从提出项目建议书开始就需要介入环境影响评价。环评主要分为四大部分：环境现状分析——工程调查分析——环境影响预测——提出环保措施。

　　建设项目的环境影响报告书应当包括下列内容：

　　建设项目概况;

　　建设项目周围环境现状;

　　建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估;

　　建设项目环境保护措施及其技术、经济论证;

　　建设项目对环境影响的经济损益分析;

　　对建设项目实施环境监测的建议;

　　环境影响评价的结论。

　　其中环保措施主要以环保工程为主，并根据项目特征提出可行的环境监测计划。环保工程设施的建议，将作为“三同时”和“竣工环保验收”的重要参考依据。

　　五个单元、两种关系组成环评生态圈

　　经过多年发展，环评已形成了由政府审批机构、技术评估单位、具备资质的环评机构、项目的建设单位、公众监督方五个单元为主体的行业结构。

　　政府审批机构：环境的行政主管部门，环保部、省厅、市局;

　　技术评估单位：隶属于审批机构，为下设的评估单位;

　　具备资质的环评机构：为政府、企业形成环境影响评价报告;

　　项目的建设单位：政府、国企、民企、个人等(委托方);

　　公众监督方：环境的受益、受害者，社会方。

　　当前，环评的基本程序是：建设单位委托环评机构进行环境影响评价，然后将环评文件报送环评审批部门，后者则委托评估单位进行技术评估，最后将环评批文函复建设单位。整体流程顺序可以概括为：建设单位—环评机构—审批部门—评估单位—政府部门。环评机构是建设单位的代理机构，评估单位则是政府部门的代理机构，因此，形成了“两种代理关系”。

　　环评资质和人力资源是环评行业竞争力的两大核心。环评行业隶属于环保服务业，主要目的是帮助企业在规划或项目开工起始处就进行污染预防，使企业及早意识到工程环节中可能发生的污染。根据2015年环保部发布的新颁布的《建设项目环境影响评价资质管理办法》规定，环境影响报告书(表)应当由具有相应资质的机构编制，资质等级分为甲级和乙级。评价范围包括环境影响报告书的十一个类别和环境影响报告表的二个类别，其中环境影响报告书类别分设甲、乙两个等级。资质证书在全国范围内通用，有效期为四年，由环境保护部统一印制、颁发。

　　甲类建设项目投资规模和环境影响敏感度均大幅高于乙类建设项目，未取得甲级资质的企业不得编制甲类项目的环评报告书。因此，环评资质的权威性，使得具有资质的机构更易在市场中得到项目。

　　根据2015年披露的数据分析，国内的环评机构主要集中于北京、山东、江苏、河北和广东等地。

　　具有甲级资质的环评机构主要分布于北京、上海、四川、江苏、陕西等五地。近年来，环评机构数量保持基本呈稳定趋势。

　　注册环评工程师的数量是环评机构的另一核心竞争力。根据2015年新修改的《建设项目环境影响评价资质管理办法》，大幅度提高了环评机构所需的人员要求，环境影响评价工程师是资质申请的重要参考因素，必须通过专业的职业资格考试合格，颁发人事部统一印制，人事部和环保总局用印的《中华人民共和国环境影响评价工程师职业资格证书》。环境影响评价工程师职业资格实行定期登记制度。登记有效期为3年，有效期满前，应按有关规定办理再次登记。

#p#分页标题#e#

　　我国环评行业从业人数目前较为分散，全国约16%的环评企业具有甲级资质，而在这些甲级资质企业中46%的企业环评工程师人数在15人以下、89%的企业环评工程师人数在30人以下，环评工程师人数超过40人的企业多为将要脱钩的事业单位。新办法的出台对甲乙两资质的环评工程师数量较2014年相比，存在近50%的提升，并且加大了对于挂靠环评师的相关企业的惩罚力度。随着对企业资质要求的提升以及打击挂靠的政策下，数量居多的乙级资质企业以及实力较弱的甲级资质企业将面临被收购或人才流失压力，行业集中度将得到提升。而行业集中度提升有利于大企业抢占更多市场份额。人才数量多、业务范围广的环评企业将受益。

　　综上分析，能够获得有影响力的项目和足够的环评工程师是取得资质的核心因素。

　　规划环评推动产业绿色化转型

　　以往的工程项目环境评价一般是对单个项目进行的环境影响评价，涉及面和评价范围都较小，一般通过资料收集，环境现状调查、监测与评价，掌握建设项目周围环境现状。但经过多年发展，项目环评的局限性凸显，不能在更多空间尺度上进行污染预防。相比单个建设工程的前置环评，规划环评可实现从微观到宏观、从尾部到源头、从枝节到主干、从操作到决策的转变和飞跃，可有效的推动生产力布局、资源配置，同时也契合国家污染总量控制政策的一系列措施。因此，规划环评是未来环评行业发展的重要趋势。

　　规划环境评价的服务对象是产业规划、城市规划、流域与区域规划等大尺度的区域，一般是对新经济开发区的建设、老工业基地的改造、城市发展等开展的环境影响评价，评价范围和级别都较建设项目环境评价大。规划环评的利益相关方是：环评机构、各级规划编制部门、环保部门、评估部门、规划审批部门。

　　目前“规划环评”单位是推荐制，自2005年起，已陆续公布了四批推荐单位。主要分布于北京、江苏、湖北、广东、上海等地。规划环评编制单位性质主要分布于各地环科院、设计院等，占比86%，民营企业仅占0.7%，该领域主要集中于环科院进行。

　　2016年01月04日环保部发布《关于开展规划环境影响评价会商的指导意见》，可从规划决策的源头预防和减缓跨界不利环境影响，深入推进实施《大气污染防治行动计划》和《水污染防治行动计划》。规划环评的价值在于，不仅评估了区域对周边环境的影响，还需要分析区域内部空间布局、产业结构、污染物总量等多项议题，具有十分明显的政策价值。此外，规划环评通常涉及区域性、产业性的规划项目，单体规模较大，更为有利于环评业务及收入规模的提升。

　　政策直击“红顶中介”，改革环评供给侧

　　由于环评批复是建设单位开工的必备文件，出于通过环评的原因，环评单位容易与建设单位形成“利益勾结”，造成环评的实际功能没有发挥。而由于计划经济历史的原因，部分环评单位和评估单位，如环科院、设计院具有国家或政府背景，这样造成了与环保审批部门的“利益输送”，这就是所谓的“红顶中介”。因此，政府也不惜割肉，下大气力脱钩“红顶中介”，整顿环评市场。

　　根据《全国环保系统环评机构脱钩工作方案》按照中央第三巡视组专项巡视反馈意见关于“限期完成环评机构脱钩改制”的要求，部直属单位的8家环评机构率先在2015年12月31日前脱钩，省级及以下环保系统环评机构分两批分别在2016年6月30日、12月31日前全部脱钩。

　　环评脱钩时限

　　据统计，在环保部统计的1025家环评机构中，有400家左右涉及脱钩。截止至2015年底，部直属单位的8家环评机构，已陆续完成脱钩，全国各地的环评机构脱钩完成了140家，共通报处理环评机构159家、环评工程师69名，1000多名已不在环评岗位的环评工程师主动退出。根据环保部最新数据，尚未脱钩的环评机构有120余家。

　　对依法整体划转国有资产监督管理部门管理的环评机构，以及通过撤回股份或转让股份等形式将环评业务转让环保系统以外的其他企业、原环评机构职工以自然人出资成立的企业等脱钩后的接手机构，在接收原环评机构划转的70%及以上专职环评工程师按照有关规定，经其归属的直属单位和环保主管部门同意，按照现行《建设项目环境影响评价资质管理办法》(原国家环境保护总局令第26号)有关改制机构变更程序和资质条件，核发资质证书。

　　环评市场化推动行业重新整合

　　当前，国内环评机构数量及分布：甲级资质机构184家，乙级资质机构841家，共计1025家。环境影响评价工程师(环保部登记)共计10576人。脱钩前，50%的政府背景“红顶”的环评机构收入占行业总量约70%。环评收入约占我国固定资产投资的0.01%左右，随着我国固定资产投资趋稳，未来五年环评行业会保持250-300亿的市场空间。脱钩后，“红顶”环评机构占据的约70%空间将随市场化放开。行业将迎来重新整合，行业竞争也会愈发激烈，民营企业将迎来环评业务拓展的良机。

　　环境影响评价费用是建设项目前期工作费用的重要环节，主要包含编制环境影响报告书(含大纲)、编制环境影响报告表、评估环境影响报告书(含大纲)和评估环境影响报告表四个部分。2015年3月以前，我国环评行业收费标准是按照国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号文件执行，编制费用=收费标准*行业调整系数*敏感度调整系数。随着项目总投资额的增加，环评收费综合费率呈下降趋势，当总投资额超过100亿元时，编制环评报告书费用不再增加。#p#分页标题#e#

　　2015年2月21日，国家发展改革委发布《关于放开建设项目服务价格的通知》，放开现行实行政府指导价管理的5项建设项目服务价格，实行市场调节，其中涉及环评费用。因此，环评业务收费也将完全由市场竞争形成。

　　环评收费市场化有助于环评企业新陈代谢，使资源最佳配置，业绩评价好、服务高效的企业将会生存下来;促使环评企业向差异化、综合化的服务能力迈进;服务不局限于环评，整体的环境咨询，工程设计等衍生收入也将随之而来。

　　前端资源优势显现，带动“三同时”千亿治理空间

　　环评作为项目审批的关键环节，我国2015年1月1日开始施行的《环境保护法》第41条规定：建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用(“三同时”制度)。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。

　　“三同时”制度与环评制度共同构成前端污染防治的重要举措，而且，环评文件是“三同时”污染防治设施建设的依据，直接影响其投资。据测算，“三同时”污染防治设施投资为环评费用的60-70倍，具有明显的杠杆作用。拥有环保咨询能力的企业可凭借其专业及客户资源优势，可为项目提供针对性的环境污染防治的分析和咨询解决方案，同时，如果同时兼有一定的工程技术能力，也可凭借双重优势，合理介入治理设施建设，分享项目污染防治市场空间。

　　同时，环评脱钩是环保治理企业获取环保咨询能力和客户源的一次重要的契机。取得环评资质，拓展自身的环保咨询业务，形成“咨询—设计—工程”全产业链，有助于打造全方位的环保服务能力。

　　联动PPP项目，“环保咨询+治理”企业将受益

　　目前，超过20个省市启动了PPP试点，推出1800多个项目，总投资额超过3.4万亿。国家PPP综合信息平台目前入库项目3385个，总投资超过4.6万亿。既包括供水、排水、污水处理、垃圾处理、环境综合整治、轨道交通等经济类基础设施，还包括保障性安居工程、养老、医院、文体场馆等社会类基础设施，形成了区域或省市的基础设施建设的整体布局。

　　宏观层面，从规划环评角度介入PPP项目。每个区域都有相应PPP项目整体规划和一篮子项目集合。以合肥市新站区中国新型显示产业基地配套区PPP项目规划为例，仅一期就涉及74亿，41个PPP子项目。环评机构通过规划环评介入，可获得丰富的客户资源和一手项目信息。对后续合理介入PPP项目实施打下坚实的基础。

　　微观层面，具备完整的“环评咨询—量身打造环保设施—配套设计—施工”的模式的企业，可为单个PPP建设项目的执行进行“私人定制”。一方面，减轻政府负担，使项目更好的落地，另一方面，可有效提高PPP项目运绩效果，获得市场认可，实现良性循环。

　　“环保咨询+治理”相关公司

　　中金环境

　　公司前身是南方泵业，为国内水泵制造业的领军企业之一，专业从事各类水泵的研发、制造与销售。公司于2015年收购金山环保，而后分两期完成收购中咨华宇100%股权，自此公司“环保咨询+治理”全产业链布局完成。

　　中咨华宇是专业从事建设项目全过程环境保护技术咨询与运营管理的综合性服务机构，拥有环评、水土保持监测等多项甲级资质，是我国环评领域民营企业中的领头羊。在环保设计、环保治理、环境评估等领域具有丰富的经验和广泛的客户资源。中金环境与河北隆化县签订投资总金额约为5亿元PPP项目的战略合作协议。这得益于中咨华宇先前为其污水厂进行运营管理积累的客户资源及良好的口碑。

　　博世科

　　公司以高难度、难降解工业有机废水处理工程起家，以系统设计和设备集成为主，15年公司核心业务已实现由水污染末端治理向上延伸至前端控制领域;目前积极布局黑臭水体治理、生态环境修复、土壤/重金属修复等领域。

　　公司接收环科院环评业务，转让金额3024.25万元，是目前唯一一个上市公司接收“脱钩”环评业务的案例。广西环科院包含冶金机电、建材火电、农林水利、交通运输、社会区域等5个甲级报告评价范围，轻工纺织化纤、化工石化医药等2个乙级报告书评价范围乙级22名登记在册的环评工程师，具有广西省最大、最全的环评业务。凭借广西环科院优质的资质、专业人才储备，以及丰富的项目资源及渠道，配合上市公司管理经验及资金实力，有利于增强公司的环保咨询业务能力，并有望使其与公司现有的环境治理业务形成协同和互补，竞争能力将显著提升。

　　永清环保

　　作为一家综合型环保服务企业，公司目前从事的主要业务包括大气治理、土壤污染修复(含环境药剂销售)、新能源发电(包括垃圾发电和光热发电等新能源领域)、环评咨询服务等业务。

　　目前公司具有环评乙级资质，团队40人左右。公司环评咨询业务包括环境影响评价(评估)、环境污染治理工程可行性研究、环境相关政策研究、环境调查等。随着脱钩的持续进行，环评服务全面进入社会第三方机构，公司环评咨询业务迎来新机遇，业务收入有望翻倍。同时，凭借环评业务前端资源优势，有效为后端项目执行提供有效支持。#p#分页标题#e#

　　原标题:环保行业研究（七）——环保咨询行业-环评