2017年印度光伏装机量9.63GW 新增装机占全球约10%

印度是全球最具有竞争力的国家和地区中，国家政治相对稳定，经济增长前景好，人口结构优秀，地理位置优越。根据调查数据显示，印度将在2024年超越中国成为世界第一人口大国。

印度的环境问题十分突出，根据数据调查发现2018年全球180个国家环境绩效指数报告，印度的EPI指数为30.57，排名180个国家的第177位。根据调查数据约有2.6亿印度人使用传统燃料-柴火、农业废料和生物质燃料来烹饪和满足一般取暖需求。这些传统燃料的燃烧会释放出大量的烟雾、PM10颗粒物、NOX、SOX、多环芳烃、甲醛、一氧化碳和其他空气污染物，这使得印度的空气质量比较糟糕。

除了空气污染问题，印度的水体污染也比较严重。问题不仅在于印度缺乏足够的污水处理能力，还在于现有的污水处理厂无法有效运行和维护，大部分国有污水处理厂由于缺乏可靠的电力供应维持运转。在这些地区产生的废水通常渗入土壤或蒸发。城市地区未收集的废物积累造成不卫生条件，释放出重金属和污染物，渗漏到地表和地下水。印度几乎所有的河流、湖泊和水体都受到严重污染。可靠的发电和供电对于解决印度的水污染和相关的环境问题至关重要。

目前现在供电市场已有来自国有和私有两方的发电企业参与，但由于极端天气，发电容量和输配电基础设施不完善等各种因素的限制，供电缺口比较大。目前，印度约有3000万家庭未通电，1亿人没有用电条件，还有3亿每天只有8个小时以下的供电时间。若要改变这个现状，就需要认识到储能在电力市场的重要作用。

印度的电力需求也在不断的攀升，根据调查数据显示，印度电力消耗增长维持在5.4%-5.7%，全部能源年均复合增长率为3.7%-4.5%。为了调和快速扩大的工业生产规模和日益增长的中产阶级人群对稳定电力供应的需求日益迫切的矛盾，激发储能应用潜力势在必行在政策的逐步完善下，储能行业一定也会在短期内得到发展和提升。目前煤电是印度现阶段电力的主力能源。

印度2017-2018发电仍然以煤电为主图

数据来源：公开资料整理

至2018年7月底，印度全国公共事业电力生产装机容量约为345.49GW。其中水电装机容量45.40GW，核电6.78GW，火电总计222.66GW，其他可再生能源电力(包含小于25MW的水电项目)装机容量70.65GW。风电34.29GW，光伏23.02GW，生物质8.83GW，小水电4.49GW。

至2018年7月底印度电力生产装机容量图

数据来源：公开资料整理

印度清洁能源电力装机主要集中于印度的南部，北部和西部地区，南部区域的非水电可再生能源装机超过35GW，成为印度非水电清洁能源应用规模最大的区域，北部的清洁能源主要以水电为主。

印度的不同电源装机容量分布情况(wm)图

数据来源：公开资料整理

印度对于电力的需求空间巨大，但印度以煤电为主的能源结构已经给印度带来了严重的空气污染问题。根据调查数据显示全球4300座城市PM2.5空气污染数据，全球空气污染程度最严重的20个城市中，14个在印度。基于目前印度的生态环境和电源情况，大力发展可再生能源是印度的最优选择。

2018年4月28日，所有的印度村庄都实现通电，这并不意味着所有印度人民都用上了电，印度村庄通电的标准是：一个村庄只要有基本的电力设施，10%的家庭有电，学校、政府、乡镇医院这些公共场所有电，这个村庄就算是通电了。根据数据调查显示，至9月17日，印度虽然整体的电气化率为92%，但农村和城市的电气化率依然不高。

印度发展太阳能的潜力巨大。印度的光照条件显著好于中国，在印度的大部分地区，每年有250到300个晴天，太阳光的年辐射量大约为1600-2200kWh/m2，这与热带和亚热带地区接收的辐射相当，等效能量为每年约60亿GWH。

2017年印度的普通贷款利率为9.51%，虽然较2016年有所下降，但仍然处于较高水平，这也意味着，印度的光伏电站假如从印度国内银行融资，其实际承担的融资成本要大于10%，较高的融资成本在一定程度上提高了印度光伏发电的度电成本。

根据数据调查显示2017年印度光伏的每KW加权造价成本为971美元，甚至要低于中国的系统造价，全球领先的光照时间和低成本造价使得印度即使在较高利率的水平下，实现了较低的度电成本。

印度太阳能装机规划图

数据来源：公开资料整理

为了实现太阳能发展目标，印度政府采用多种措施鼓励太阳能发展：可再生能源责任规定和可再生购买义务，要求国有配电公司到2022年购买太阳能发电占比达8%，要求热电厂在新增装机容量中可再生能源发电需占一定比例，除了这些配额义务，多个经济激励措施，如可行性缺口补助，资金和利息补贴，优惠财政和财政激励措施出台。

印度的分布屋顶光伏电站发展远远落后于集中式地面电站，一方面，政府发展中心主要集中在地面电站，对于屋顶分布式光伏有所忽略，另一方面，印度屋顶光伏电站补贴实施以来，由于缺乏有效的监管和政策漏洞，存在利用廉价污染的柴油发电机组发电，冒充屋顶光伏电站发电的现象，这在一定程度上削减了政府的热情。印度政府为此出台的取消非投标屋顶太阳能项目补贴资格的政策。政府发布招标的积极性不够、进程缓慢和众多复杂的银行费用抑制了运营商和民众参与的热情。印度对于分布式屋顶光伏电站是向开发商支付30%的补贴，但存在诸多限制，并且这些补贴的发放极其缓慢，延迟期长达八至十个月，使得印度中小运营商存在较大压力。

印度的光伏产业链不完整，无法满足印度国内需求。占据印度组件市场份额前五位的均是中国企业，相对于印度本土制造的组件而言，中国制造的组件具备显著的成本优势。印度的逆变器市场严重依赖海外进口。

根据调查数据显示，2017年印度实现光伏装机量为9.63GW，新增装机占全球占比约10%，并且印度是中国组件和电池最重要的出口市场，根据调查数据显示，2017年中国太阳能电池的出口额有28.6%是由同印度贸易贡献的，印度市场占组件出口份额的29.8%，可以说是最重要的海外市场，中国出口约1.2GW电池，9GW组件到印度，印度是中国光伏制造不容忽视的市场。

2017年印度装机全球占比图

数据来源：公开资料整理

中国组件出口国家图

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中国光伏电池出口国家图

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根据调查数据显示，2017年，印度的屋顶光伏装机仅为352MW，远远低于目标。2018年3月份止，公共事业地面光伏装机容量累计达到22GW，达标进度为37%;而屋顶光伏累计装机仅为2.538GW，进度仅为6%。

从长期来看，光伏发电将是印度未来能源的重要组成，印度明年下半年装机将好于上半年，2019年装机需求大概率优于2018年，考虑到光伏组件成本的持续降低，印度的光伏安装量将在2020-2022年间的高速增长，持续向2022年实现累计光伏装机100GW的目标靠拢，对于国内的光伏制造业来说，印度市场未来空间大。